Grupo Ecipsa afianza su trayectoria en el Mercado de Capitales
La sociedad Construir S.A., perteneciente al Grupo ECIPSA, lanzó y colocó la V Serie de Obligaciones Negociables, dentro del régimen de Pyme CNV Garantizada del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
La transacción tuvo una sobredemanda del 28% y un margen de corte de 3,85% sobre la tasa Badlar. Los fondos se destinarán a la adquisición de nuevos terrenos contemplados en su plan de expansión nacional bajo la marca comercial Natania.
La compañía de Jaime Garbarsky, tiene más de 45 años de experiencia en los que se convirtió en la desarrollista residencial más importante del país. Su historia estuvo acompañada por una exitosa trayectoria en el mercado de capitales. En 199,5 fue la primera PyME de la Argentina en emitir Obligaciones Negociables, a partir de ahí emitió, colocó y canceló exitosamente distintos instrumentos financieros como Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros, entre otros, por más de 80 millones de dólares, todos con óptimas calificaciones de riesgo y con rescate en los plazos estipulados.
La colocación de la nueva serie de Obligaciones Negociables se realizó por licitación pública, a través del sistema informático de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A.
Adcap Securities fue la responsable de la estructuración, organización y colocación, acompañada en esta última función por Balanz, Allaria y Banco Comafi. Las entidades de garantía fueron Banco Comafi, Argenpymes S.G.R., Acindar S.G.R. y Potenciar S.G.R.
Hace 28 años realizamos la primera colocación de ON PYME en el mercado argentino, siendo pioneros en la materia y casi tres décadas después seguimos invirtiendo y creciendo. Nuestra constante innovación y avanzado desarrollo organizacional, nos ha permitido cumplir con creces los objetivos propuestos, estar presentes en 9 provincias del país e internacionalizar nuestra compañía con inversión, obras y generación de empleo” comentó Jaime Garbarsky, Presidente Grupo ECIPSA.
El año pasado, el holding empresario subió a BBB+ la calificación de Construir S.A. en su análisis de riesgo crediticio que realiza FixSCR afiliada a la internacional Fitch Ratings. Adicionalmente, en el 2021 fue reconocida por segundo año consecutivo por el Financial Times como una de las 10 empresas de Real Estate con mayor velocidad de crecimiento.
El 2022 fue un gran año para Grupo ECIPSA, en el que entregó más de 400 unidades en 5 provincias del país, lanzó Natania en Paraguay, inaugurando su primera sucursal y presentando los primeros dos proyectos para la ciudad de Asunción. En Buenos Aires, comenzó la comercialización de la tercera y cuarta etapa de MilAires, el proyecto residencial para la clase media más importante de la Capital, luego de haber vendido el 90% de sus dos primeras etapas en menos de un año, confirmando que la apuesta de llevar al mercado del AMBA una propuesta de valor diferente de la existente, fue acertada.
ACERCA DE GRUPO ECIPSA
GRUPO ECIPSA, es un holding empresario de real estate, con más de 45 años de trayectoria, integrado por empresas desarrollistas, constructoras e inmobiliarias. Cuenta con 99 emprendimientos en 10 ciudades. Ha desarrollado más de 2.000 hectáreas y, construido y entregado más de 13.400 unidades entre lotes, casas y departamentos bajo distintas marcas comerciales entre las que se destacan Natania y MilAires.
La empresa posee una gran experiencia en el mercado de capitales y ofrece a sus clientes su sistema de financiación único en el mercado. Actualmente opera en Argentina y Paraguay y se encuentra en proyectos de expansión internacional en LATAM, Estados Unidos e Israel entre otros países.
#ECIPSA EN NÚMEROS
+ 45 años de experiencia
+ 2.000 hectáreas desarrolladas
+ 13.400 unidades construidas y entregadas (lotes, casas y departamentos)
+ 28 años en el mercado de capitales
Operación en 3 Países / 12 Ciudades
99 emprendimientos
27 Desarrollos en marcha
+355 colaboradores
3.000 empleos indirectos
